2009年有機硅行業總結與2010年展望

    由于價格不佳，2009年國內有機硅的產能利用率只有50%。2009年有機硅行業中有機硅單體的產能已經達到109萬噸，產量為50多萬噸；硅橡膠的產量為45-48萬噸，硅油的產能為10萬噸，產量為6萬噸；硅樹脂的產能為2萬噸，產量為1萬噸，需求量2萬噸，進口量為1萬噸；硅烷偶聯劑供不應求，估計產量為10萬噸；氣相白炭黑產量為1.8萬噸。所有的有機硅產品2009年的表觀消費量為45萬噸（相當于90萬噸單體），進口硅氧烷13萬噸（相當于26萬噸單體）。

    2010年15家有機硅生產企業有可能增加單體的產量。其中，增加較多的幾家的具體情況如下：*，新安股份，現在單體的產能為10萬噸，2010年有望增加9-10萬噸；第二，道康寧公司至少增加10萬噸；第三，山東金嶺集團2009年6月建設安裝完成，8月底進行試開車，9月14日生產出合格產品，保守預計2010年將增加單體6萬噸以上；第四，山東東岳有機硅"10+6"項目2010年投產能增加5-6萬噸的產量。

    預計2010年有機硅產品的消費量會有15%以上的增長速度。預計全部有機硅產品的表觀消費量將達到55萬噸，相當于110萬噸單體。

    綜合來看，有機硅在建項目將陸續竣工投產。2010年國內有機硅單體的產量保守預計能達到100萬噸。對比110萬噸的表觀需求量，可以說2010年有機硅單體總體將供需平衡，沒有過剩。但由于產能釋放速度從2011年開始加快，預計2012年底將會過剩。從目前情況看，每年對有機硅單體的需求增長速度維持在10-15%的水平，預計2012年表觀需求量將達到150萬噸，但產能將達到250萬噸。可以說，如果未能有效對有機硅單體進行消化，單體過剩是遲早的事情。

    從2010年的行業形勢看，我國有機硅市場表現如下幾個特點。

    單體市場供求基本平衡，但競爭形勢會越發激烈。對于基本平衡的觀點前已論述。由于未來單體市場產能過剩趨勢明顯，因此，單體生產企業的競爭形勢必然嚴峻，而且單體產能會更快地向大廠集中。

    第二，國家限制高耗能的產品出口有利于有機硅生產企業。這主要是由于有機硅的重要原料金屬硅屬于高耗能產品，其出口比例大大減少有利于下游有機硅生產企業降低成本和獲得充足原材料。

    第三，世界經濟在緩慢復蘇，輕工、紡織行業也在逐步復蘇。目前看，不少人判斷今年下半年世界經濟將逐步復蘇。包括美國在內的國家都在逐步采取退出政策。有機硅在造紙行業中大量用于消泡劑、表面處理和硫化等。另外，高溫膠、密封膠和硅樹脂廣泛應用于電子行業，具體來說包括家電、太陽能材料、電腦、手機等。高溫膠、硅油廣泛應用于高速公路和高鐵。高溫膠、密封膠和偶聯劑廣泛應用于汽車制造業、輸油管道、涂料等。化妝品、洗滌劑等行業大量使用硅油。化工行業的農藥助劑、染料助劑、藥品助劑、殺蟲劑和滅火劑中的助劑也都廣泛使用有機硅。上述提及的各行業未來發展空間很大、復蘇跡象明顯，這為有機硅的發展提供了需求空間。

    第四，單體的競爭為下游廠商帶來了成本優勢。由于單體未來競爭較為激烈，價格上漲動力不足，這為下游廠商進行有機硅產品的深加工帶來了成本優勢。

    第五，中國有機硅發展潛力非常大。一份統計資料顯示，目前，美國人均有機硅消費量為2千克，日本為1.7千克，但中國只有0.3千克。從這一點看中國的有機硅行業仍有相當大的發展空間。從國內的統計數據看，一般有機硅行業的增長速度是GDP增速的2倍以上。未來中國經濟仍將高速發展一段時間，相應地，有機硅行業也將繼續保持較高的增速。

    有機硅作為"工業味精"應用十分廣泛，下游行業市場前景廣闊,其加工產品廣泛運用于電子電氣、建筑、化工、紡織、輕工、醫療等各行業,并且隨著有機硅產品數量和品種的持續增長,應用領域不斷拓寬。目前雖有需求回升，有機硅方面受下游需求回暖拉動主要中間體甲基環硅氧烷（DMC）價格由去年的7、8月間的1.9萬元/噸一線開始逐步上漲至目前價格2.4萬元/噸左右，但是景氣度仍然較低，有機硅的子行業2010年有望出現較快增長。基于延伸產業鏈,提高附加值的發展戰略在有機硅和農藥領域新安股份有多個項目在規劃和建設中其中與有機硅者之一邁圖公司合作建設的10萬噸有機硅單體項目新安持股51%預計將于年底前竣工試車;與之相配套本部4.5萬噸/年室溫膠項目也將部分投產;而清遠大為2萬噸混煉膠項目預計將于11月投產。這些高附加值項目的投產將成為新安股份2010年之后的重要利潤增長點。

    總體看，雖然未來有機硅單體市場的競爭將日趨激烈，但由于有機硅行業發展潛力巨大、需求增加、下游產品的成本會下降，所以化工在線認為2010年國內的有機硅市場仍會謹慎樂觀。